Ing. Petra Štěpánková, MBA, EFA

Poradím vám ve světě investic. Jasně, srozumitelně a lidsky.

Jsem majitelka a investiční poradkyně ve společnosti Melior Invest. Radím klientům, jak bezpečně investovat do největších firem na světě a zhodnocovat tak jejich peníze. Poskytuji jim komplexní servis od přípravy investičního návrhu přes nákup cenných papírů až po následnou péči.

Proč investovat právě se mnou?

• Každému klientovi vytvářím jeho vlastní strategii podle jeho životní i finanční situace, cílů a zkušeností. Neprodávám přednastavené produkty. Chci pro klienta maximální individualizaci služby.
• Je pro mě důležité, aby klient rozuměl tomu, co říkám, chápal principy a pravidla investování a věděl přesně, kolik ho služba stojí. Navíc mám podnikání založené pouze na přímých platbách od klientů. Díky tomu jsme na jedné lodi a nedochází ke střetu zájmů.
• Připravuji klientům přehledné výpisy z portfolia a pravidelné reporty o dění na finančních trzích. Klientům sestavuji podklady k daňovému přiznání, pokud se ho týká zdanění výnosů nebo dividend.
• Stojím pouze o dlouhodobou spolupráci, ne o jednorázový obchod. Kladu důraz na komunikaci a klienta nikdy neberu jen jako číslo. Je pro mě důležité, abychom si s klientem „sedli“ i jako lidé a schůzky tak pro nás oba byly příjemnější.
• Investuji do firem, jejichž výrobky používají denně lidé na celém světě. Do kvalitních značek s historií. Zároveň kladu důraz na společenskou odpovědnost a ekonomickou udržitelnost společností, do kterých plynou naše peníze.
• Pracuji převážně s menším počtem movitějších klientů, abych se jim mohla dostatečně věnovat a starat se o jejich portfolia tak, jak se s časem vyvíjí jejich situace, situace na trhu a legislativa. Ráda vám ale pomohu investovat i menší částky.

S čím vám pomohu?

• Investiční poradenství – jednorázové i pravidelné
• Konzultace – zodpovím vám jakékoliv otázky, například:
• Jsou pro mě investice vhodné?
• Jak začít?
• S jakou částkou to dává smysl?
• Analýza/revize současného portfolia
• Sestavení individuální investiční strategie
• Vyhodnocení investičního profilu
• Nákup a prodej cenných papírů přes OCP
• Příprava podkladů k DP při nutnosti danit výnosy z CP nebo dividend

Společensky odpovědné investice

Zakládám si na absolutní profesionalitě, diskrétnosti, individuální péči a odpovědném investování peněz. Investuji do společností, které splňují etické a morální zásady – nevykořisťují své zaměstnance, nevyužívají dětskou pracovní sílu, nenakládají bezohledně s odpadem, neprodávají zbraně či tabák a nespecializují se na hazard.

Díky tomu zajistím klientům nejen dobré zhodnocení jejich peněz, ale také dobrý pocit z podpory firem, kterým záleží na udržitelnosti, snižují uhlíkovou stopu a obchodují férově.

Chcete dobrý výnos i pocit z odpovědného investování?

Kontaktujte mě. Jsem tu pro vás. Na e-mailu petra@meliorinvest.cz či telefonu +420 604 218 602.

Melior Invest: otázky & odpovědi