Bc. Petr Slaměník

Nabízím finanční reporting v Power BI – zapomeňte na excelové tabulky.

Propojení Power BI s účetnictvím znamená konec zdlouhavé tvorby excelových výkazů každý měsíc. Místo těžkopádné tvorby statických tabulek získáte spolehlivý a dynamický finanční reporting, kde jsou výsledovka, rozvaha i další výkazy přehledně zobrazené a doplněné o možnost pohledu do jednotlivých účetních zápisů.

Díky zkušenostem z podnikového controllingu výrobní společnosti a následně i z konzultingu Power BI (více v sekci reference) na volné noze, mám jedinečný vhled do firemních financí a do možností, jak je automatizovat a zefektivnit.

Váháte, zda jít do Power BI? Zde je několik důvodů proč vyměnit Excel za PowerBI:

• Automatizace a aktuálnost dat – Power BI se dokáže přímo napojit na účetní a ERP systémy, data se automaticky aktualizují a jsou vždy aktuální. Na rozdíl od Excelu už nemusíte ručně kopírovat tabulky a kontrolovat jejich správnost.
• Integrace více datových zdrojů – Do jednoho Power BI souboru dostanete účetní deník, finanční plány, šablony výkazů
• Sdílení a verzování – Reporty v Power BI lze snadno sdílet s vedením nebo týmem, nastavovat přístupová práva a odpadne také problém s verzování jako tomu je v případě Excelu.

Jak to celé funguje?

Základem řešení je univerzální workflow pro tvorbu finančních výkazů – od výsledovky a rozvahy, cashflow až po vlastní interní sestavy. V průběhu času se mi podařilo vyladit ucelený postup, jak transformovat data z informačních systémů do struktury původních Excelů, který společně nastavíme ve vaší firmě.

Někdy je potřeba upravit zdrojová data, jindy zase jen vytvořit šablonu výkazu, většina rutinních úkonů z Excelu se dá automatizovat v Power BI. Propojení finančních plánů se skutečným stavem je samozřejmostí.

Pro koho je řešení určeno:

• Finanční ředitele, kteří chtějí po ruce vždy aktuální a správná data.
• Finanční analytiky, kteří potřebují rychle a efektivně tvořit vlastní reporty bez závislosti na IT.
• Pokročilejší uživatele Power BI, kteří ocení hotovou šablonu, kterou mohou dále přizpůsobit.

Díky tomuto řešení získáte nejen samotný reportovací nástroj, ale i know-how, jak jej rozvíjet dál — bez nutnosti pokaždé oslovovat externího dodavatele.

Součástí workflow jsou také školení a konzultace pro pracovníky, kteří ve firmě Power BI spravují.

Co tedy získáte přechodem z Excelu na Power BI?

• Časovou úsporu pro klíčové pracovníky.
• Spolehlivý a konzistentní reporting.
• Know how pro další rozvoj ve vlastní režii.